PARTIE I. Tu cours le plus vite possible, tu sens ton coeur battre rapidement, le vent frappe ton visage torturé à cause des grimaces que tu fais, car tu sens les crampes qui pétrifient tes jambes, tu ne sais plus où aller, tu ne sais pas si tu dois crier afin d'alerter les gens, mais tu sais qu'en pleine forêt il n'y absolument personne la nuit, de plus c'est un soir de pleine lune. Tu sens cette chose qui se rapproche dangereusement de toi, alors tu continues de courir, tu as tellement peur, que tu te mets à prier. Mais aucun Dieu ne t'aidera, tu es seul contre ton destin. Tu te prends les pieds dans une branche, tu tombes, tu te foules une cheville. Et tu vois cet homme au-dessus de toi, une douleur apparaît au niveau de ton cou, ton sang chaud s'écoule dans sa gorge. Il commença à te ôter la vie, mais un bruit l'interpelle. Il part... Ta main sur ton cou, tu remarques du sang, mais tu te remets à courir, tu as peur qu'il revienne, mais tu entends un cri au loin, tu te caches alors derrière un arbre, tu pleures. Le lendemain matin tu te réveilles, tu as froid, tu es perdue, mais tu te lèves, pour revenir sur tes pas de la veille. Tu aperçois ton agresseur, du moins tu le penses, mais il est démembré, tu comprends que le cri que tu avais entendu, venait de lui. Il est mort.

PARTIE II. 2013, Mystic Falls - Un article a été publié dans le Fall Newspaper, afin d'annoncer une mort suspecte. Un homme a été démembré dans la forêt, la police suspecte donc une attaque animal, mais de nombreux habitants de Mystic Falls ont déjà soulevé la question, remarquant que tout ce carnage était l'oeuvre d'un loup-garou. Certaines meutes ont appris la mort de certains de leurs amis, qui avait été utilise à une époque comme des cobayes pour la création des hybrides de Klaus. Alors les meutes restantes veulent se venger, venant des quatre coins de l'Amérique du nord, étant même aidés par des sorciers. Ils commencent à envahir la ville de Mystic Falls, se fondant facilement dans la masse, mais vont-ils s'attaquer aux humains ? Déclarer une guerre à Klaus et les autres ? Une chose est certaine la haine entre les loups-garous et les vampires se fait sentir, ce qui commence à mettre davantage les humains en danger.

LE CONTEXTE SE SITUERA AU DÉBUT DE LA SAISON 4.